2月12日,三五互聯(300051.SZ)發布公告確認,公司擬以7.24元/股的價格發行股份及支付現金的方式購買上海婉銳100%股權,其中股權支付比例為55.56%,現金支付比例為44.44%,本次交易標的交易價格尚未確定。
本次交易前,上市公司主要通過SaaS模式為中小企業信息化建設提供軟件應用及服務,主營業務主要包括企業郵局、網站建設、域名注冊等軟件及服務的開發、中小企業辦公自動化解決方案的提供、網絡游戲開發及虛擬運營商移動通訊轉售業務等。
上海婉銳是一家MCN機構,成立于2012年,是行業內成立較早的MCN之一,擁有行業知名品牌“網星夢工廠”。通過孵化網紅,打造泛生活內容為載體的網紅生態,為客戶提供內容電商、整合化的營銷方案、內容廣告等營銷服務,2019年公司曾獲得來自微博的數千萬元A+輪融資。
上海婉銳現有700+內容IP,涵蓋美妝、美妝、時尚、母嬰等多個領域,共計約5億+粉絲,為微博、騰訊、淘寶、今日頭條、抖音、快手、B站等各大平臺的合作MCN機構或營銷推廣服務供應商。公司旗下代表性IP包括在抖音和快手有千萬粉絲的@韓41【大石橋聯盟】、微博游戲主播@ Misaya若風、微博時尚紅人@熊吱吱finfin、@Iam方美麗同學等一系列腰部網紅,80%以自孵化為主。
公告顯示,本次交易完成后,上市公司將切入MCN行業,深入布局泛生活IP運營和互聯網營銷領域,構建新零售平臺。
2018年上海婉銳營收1.21億元 ,實現凈利潤2756萬元;2019年營收1.26億元,實現凈利潤3156萬元。在內容電商方面,以淘寶店鋪導流帶貨為例,上海婉銳獲得2019年雙十一站外機構賣貨榜第一名,公司主要收取服務費和傭金。除了常規的內容廣告、內容電商業務外,團隊也是游戲手機努比亞紅魔手機和喜茶的全年社交媒體整合營銷服務商。
根據上市公司與業績承諾方達成的《業績補償協議》,本次交易業績承諾期為2020年、2021年、2022年三個會計年度,若本次交易在2021年實施完畢,則業績承諾期將順延至2023年。標的公司上海婉銳承諾,在業績承諾期內經審計的歸屬母公司股東凈利潤累計不少于2億元。