美國個護產(chǎn)品公司High Ridge Brands （以下簡稱“High Ridge”）近日宣布，私募基金 Tengram Capital Partners （以下簡稱“Tengram”）將收購其護發(fā)和皮膚清潔業(yè)務；Perrigo Company plc （以下簡稱“Perrigo“”）旗下的分公司 Ranir 將收購 High Ridge 的口腔護理業(yè)務。

此次出售仍需要獲得破產(chǎn)法庭的批準，預計交易將在2020年第一季度完成。交易結束時 High Ridge 品牌將與買家簽訂一份雙向的過渡服務協(xié)議（Transition Services Agreement，TSA），以保證相關業(yè)務的無縫轉接，預計交接期將持續(xù)12個月。

High Ridge 成立于2010年，總部位于康涅狄格州斯坦福德，是美國最大的個人護理公司之一，業(yè)務主要包括包括皮膚清潔，頭發(fā)護理和口腔護理三個部分，品牌組合包括 Zest?、Alberto VO5?、REACH?、Firefly?、Dr. Fresh?、Coast?、White Rain?、LA look?、Zero Frizz?、Salon Grafix?等13 個品牌，在加利福利亞 La Palma、英國斯勞 Slough 和中國深圳都設有辦事處。

此外，High Ridge 公司還與娛樂產(chǎn)業(yè)建立了合作關系，獲得了一系列的IP 授權，如《星球大戰(zhàn)》、《蝙蝠俠》、《蜘蛛俠》、《Hello Kitty》和《變形金剛》等。

據(jù)悉，由于個人護理行業(yè)競爭嚴峻，品牌價值下滑，商品成本增加以及資本結構不合理，High Bridge 過去幾年的表現(xiàn)并不太好。2019年12月18日 High Ridge 公司宣布尋求出售，并與感興趣的公司進行交涉，為促進有序的出售過程，公司及其子公司在特拉華州的破產(chǎn)法院申請自愿破產(chǎn)。

High Ridge 首席執(zhí)行官兼總裁 Patricia Lopez 表示：“過去兩年，High Ridge 品牌在加強全球運營、投資創(chuàng)新以及拓展個護平臺方面取得了巨大進展。在對可供選擇的方案進行徹底評估之后，我們決定在法院監(jiān)督下進行拍賣，最大限度地提高我們品牌的價值。”

在出售過程中，High Ridges 收到了其現(xiàn)有擔保貸款人集團提供的約2000萬美元融資承諾。一經(jīng)法院批準，新的融資和公司持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生的現(xiàn)金，將用于支持整個銷售過程中的業(yè)務。High Ridge 品牌表示它有足夠的流動資金繼續(xù)履行其業(yè)務義務，包括全額交貨和向供應商付款。

護發(fā)和潔膚業(yè)務

Tengram 宣布，在收購 High Ridges 的護發(fā)和皮膚清潔業(yè)務之后，High Ridge 的前任總裁兼首席執(zhí)行官 James Daniels 將重新回到公司，再次擔任這兩個職務。

James Daniel 說：“我很高興能重回 High Ridge 并與 Tengram 合作共同譜寫公司發(fā)展的新篇章。在此之前，我的工作主要是為零售合作伙伴和消費者提供創(chuàng)新的、有益的、有吸引力的個人護理產(chǎn)品，現(xiàn)在我們的當務之急是重新投資團隊，加強整個供應鏈。我很急切地希望我們的品牌可以重獲市場地位，并與 Tengram 共同尋找其他合適的品牌，以便在適時的時候通過收購擴大我們的品牌組合。”

Tengram 的聯(lián)合創(chuàng)始人和管理合伙人 William Sweedler 稱：“通過此次交易 High Ridge 將得以重建市場地位，并獲得尋求潛在的增長機會。我們計劃與 James 和他的團隊一起改變現(xiàn)狀，恢復 High Ridge 的增長。”

Tengram 的負責人 Brian Cooper 補充道：“我們計劃在業(yè)務的各個方面進行投資。我們相信，這能夠創(chuàng)造出巨大的價值，保證公司的長期的成功發(fā)展。”

Tengram 將會收購 High Ridge 旗下 Zest?, Alberto VO5?, Salon Grafix? 和 Thicker Fuller Hair? 等品牌。

此次交易中，Dechert LLP 擔任 Tengram 公司的法律顧問，Hilco Global 擔任財務顧問。

關于Tengram Capital Partners

Tengram Capital Partners 是一家私募基金，主要投資于表現(xiàn)不佳的公司，幫助其扭轉表現(xiàn)或是進行重組。Tengram 在紐約和康涅狄格州韋斯特波特都設有辦事處，目前和過去的其他投資組合包括 Centric Brands、Algenist、Lime Crime Beauty、Tommie Copper、DevaCurl、Sequential Brands Group 和 El Cap 等。

口腔護理產(chǎn)業(yè)

Perrigo 公司于2月24日宣布通過旗下的分公司 Ranir 以1.13億美元的價格收購 High Ridge 旗下的的口腔護理產(chǎn)業(yè)，包括REACH? 、Dr.Fresh? 和 Firefly? 三個品牌。

Perrigo 總裁兼首席執(zhí)行官 Murray S. Kessler 說：“戰(zhàn)略性收購口腔護理產(chǎn)業(yè)既凸顯了 Ranir 平臺的優(yōu)勢，也凸顯了 Perrigo 集團有巨大潛力成為全球個護方面的領先品牌。我們將繼續(xù)重組投資組合，確保實現(xiàn)股東價值最大化。”

Ranir 公司成立于1979年，總部位于密歇根州，是全球性的私人口腔護理產(chǎn)品制造商，旗下有電動牙刷、普通牙刷、牙齒增白劑和牙線等產(chǎn)品。Perrigo 集團在2019年7月收購了 Ranir 公司。

Ranir 現(xiàn)任首席執(zhí)行官 Rich Sorota 表示：“我們將利用此次戰(zhàn)略性收購抓住增長機會，為消費者提供物美價廉的口腔護理產(chǎn)品。此次收購將成熟的口腔護理品牌納入 Perrigo 公司旗下。我們將通過不斷創(chuàng)新，利用本公司的規(guī)模優(yōu)勢以及電子商務網(wǎng)絡來擴大產(chǎn)品覆蓋范圍，為公司的長期發(fā)展做貢獻。”

此次交易中，Morgan，Lewis & Bockius LLP 擔任 Perrigo 公司的法律顧問，Sawaya Partners，LLC 擔任 Perrigo 財務顧問。

關于Perrigo

Perrigo 公司致力于提供優(yōu)質、實惠的護理產(chǎn)品，給零售商、藥店和電子商務平臺提供值得信賴的優(yōu)質產(chǎn)品，公司旗下的品牌個護產(chǎn)品在美國、歐洲等市場均有出售。