6月2日晚,科蒂中國官方微信公眾號發布公告稱,科蒂與國際投資公司KKR達成最終協議,作為公司戰略變革的一部分,該協議將推進科蒂資產負債表的去杠桿化、精簡業務流程并加強其領導力。在此之前,5月11日,科蒂就曾宣布與KKR簽署諒解備忘錄,出售其專業美妝和零售美發業務的多數股權給后者。
公告稱,此次交易涉及威娜、Clairol、OPI和ghd等品牌(以下簡稱“威娜”),按無現金無負債標準估值達43億美元。在分離后的實體中,KKR所占股份為60%,剩余40%仍由科蒂保有。根據此前宣布的協議,KKR將通過簽發可轉換優先股,向科蒂直接投資10億美元。10億美元的可轉換優先股與出售威娜帶來的25億美元凈收入將增強科蒂的流動性,改善科蒂的杠桿狀況,使科蒂可以繼續投資于旗下品牌。
科蒂在公告中表示,通過簡化資產組合,科蒂得以集中力量運營奢侈品和大眾美妝業務。在奢侈品美妝業務方面,將推進香水及相關重點產品組合的創新。其中重點將在于發展其品類組合中的高端品牌,以及推進奢侈品美妝的電子商務發展。在大眾美妝業務方面,科蒂將重新投資重點市場中的重點品牌,擴展全渠道業務。
據悉,科蒂是全球最大的美妝企業之一,旗下產品包括香水,彩妝,染發和造型,以及護膚和身體護理等多種品類。數據顯示,2019財年,科蒂的凈營收試算值應為59億美元,其中奢侈品美妝業務貢獻了55%,大眾美妝業務為45%。