文丨化妝品報記者 胡奇

今日（6月10日），華熙生物科技股份有限公司（以下簡稱“華熙生物”）發(fā)布了關(guān)于收購東營佛思特生物工程有限公司（以下簡稱“佛思特”）100%股權(quán)的公告，公告指出，華熙生物與佛思特管理人及佛思特控股方東辰控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“東辰集團(tuán)”）于2020年6月5日簽署了《東辰集團(tuán)生物醫(yī)藥板塊重整投資協(xié)議》，約定以人民幣2.9億元收購東營佛思特100%的股權(quán)。華熙生物擬通過自有資金結(jié)合外部融資的方式，按照重整投資協(xié)議的約定分期支付收購款。

據(jù)了解，佛思特成立于2003年，與華熙生物原系同業(yè)競爭關(guān)系，佛思特主營透明質(zhì)酸原料的生產(chǎn)和銷售，建設(shè)了具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的透明質(zhì)酸系列產(chǎn)品生產(chǎn)裝置，其生產(chǎn)的透明質(zhì)酸原料以食品級為主，化妝品級為輔，目前透明質(zhì)酸年產(chǎn)能達(dá)100噸。華熙生物2019年年報顯示，截至2019年底，華熙生物透明質(zhì)酸的產(chǎn)能達(dá)到320噸。預(yù)計收購?fù)瓿珊笕A熙生物年產(chǎn)能將超400噸。

華熙生物科創(chuàng)板招股書顯示，2018年在全球透明質(zhì)酸原料藥市場中，東辰生物占據(jù)8%的市場份額，華熙生物則占比36%，此次收購將再次鞏固華熙生物在透明質(zhì)酸領(lǐng)域的龍頭地位。

公告顯示，此次收購系因佛思特生物破產(chǎn)所致，2019年3月至4月，包括佛思特在內(nèi)的11家東辰系企業(yè)因資金鏈斷裂、經(jīng)營不善等原因，先后向山東省東營市中級人民法院提出破產(chǎn)重整申請。，于2019年6月由東營中院裁定包括佛思特在內(nèi)的東辰系十一家公司進(jìn)行實質(zhì)合并重整。

而佛思特目前仍處于持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的狀態(tài)，市場和客戶相對穩(wěn)定。公告中的資產(chǎn)評估顯示，佛思特的清算價值類型評估值為2.89億元。其中，流動資產(chǎn)清算價值為1690萬元，非流動資產(chǎn)清算價值2.72億元。2019年度佛思特未經(jīng)審計的營業(yè)收入為6864萬元，凈虧損699萬元。

本次交易完成后，佛思特成為華熙生物全資子公司，對此，華熙生物表示，在滿足合并條件后，將按照非同一控制下的企業(yè)合并納入本公司報表合并范圍。佛思特收入、利潤規(guī)模相對較小，對公司經(jīng)營性收入、利潤等財務(wù)指標(biāo)無重大影響。此外，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好、現(xiàn)金流充裕，交易對價的支付對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、現(xiàn)金流也無重大影響。

另外，華熙生物也表示，本次對佛思特公司的收購，將提升公司透明質(zhì)酸整體產(chǎn)能、豐富原料銷售區(qū)域，實現(xiàn)公司透明質(zhì)酸業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，進(jìn)一步提高公司在行業(yè)中的市場占有率和綜合競爭力。