今天（3月14日），巴西化妝品巨頭Natura&CO 發(fā)布2022年財(cái)報(bào)。至此，全球頭部化妝品公司2022財(cái)年業(yè)績(jī)已全部公布，全球十大化妝品公司隨之出爐。
Natura&CO去年?duì)I收363億雷亞爾（約合人民幣475億元），同比下降9.5%，旗下雅芳、The Body Shop銷售額下滑超20%，Natura下降1.7%，Aesop錄得4.6%增長(zhǎng)。
同時(shí)，475億元的營(yíng)收也讓這家巴西化妝品公司排在拜爾斯道夫（522億元）之后，位列全球第八，是全球十大化妝品公司中唯一總部位于非發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)。
據(jù)《化妝品報(bào)》統(tǒng)計(jì)，剝離非化妝品業(yè)務(wù)后，2022財(cái)年，全球營(yíng)收前十的化妝品公司依次為歐萊雅、聯(lián)合利華、雅詩(shī)蘭黛、寶潔、LVMH、資生堂、拜爾斯道夫、Natura&CO、科蒂、強(qiáng)生，10家公司營(yíng)收總體量達(dá)9749億元。
其中，歐萊雅、LVMH、拜爾斯道夫是增速最高的三家公司，均超15%。對(duì)比去年，銷售額絕對(duì)值增幅最大的歐萊雅與第二名聯(lián)合利華間的營(yíng)收差距進(jìn)一步拉大，LVMH由第八位升至第五位，拜爾斯道夫由第九位升至第七位。
十強(qiáng)之外，剝離非化妝品業(yè)務(wù)后，漢高2022年?duì)I收為278億元，微降0.5%；兩家韓妝集團(tuán)愛(ài)茉莉太平洋、LG生活健康營(yíng)收分別為237億元、169億元，下滑幅度均超15%；兩家日妝集團(tuán)高絲、花王分別營(yíng)收分別為148億元、129億元，錄得小幅增長(zhǎng)。
01
品牌爭(zhēng)奪激戰(zhàn)正酣
1964年，歐萊雅集團(tuán)收購(gòu)蘭蔻；1987年，聯(lián)合利華收購(gòu)旁氏；1991年，寶潔收購(gòu)SK-II……化妝品行業(yè)百年并購(gòu)史中，大公司始終是主角，2022年同樣如此。
歐萊雅曾將“收購(gòu)”比作拼圖游戲，即基于互補(bǔ)思路將差異化品牌納入囊中，形成完整的拼圖。同時(shí)，優(yōu)質(zhì)品牌的稀缺性讓大公司們?cè)谑召?gòu)中的正面碰撞在所難免。
去年5月，《費(fèi)加羅報(bào)》報(bào)道稱瑞典香水品牌Byredo或?qū)⒊鍪劢o歐萊雅集團(tuán)，估值高達(dá)10億歐元。隨后，西班牙美妝巨頭Puig集團(tuán)宣布已收購(gòu)Byredo的多數(shù)股權(quán)。
去年底有報(bào)道稱，Natura&Co同美國(guó)銀行、摩根士丹利合作，計(jì)劃出售Aesop伊索少數(shù)股權(quán)，潛在競(jìng)標(biāo)者包括資生堂集團(tuán)、歐舒丹集團(tuán)以及CVC Capital Partners。近期，LVMH和歐萊雅也被傳入局，爭(zhēng)奪這一市估值超100億元的澳洲品牌。
去年，Tom Ford同樣是大公司們的熱門并購(gòu)對(duì)象，在同Gucci母公司開云等奢侈品集團(tuán)競(jìng)逐中，作為Tom Ford美妝線的運(yùn)營(yíng)方的雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)最終勝出，以約200億元的價(jià)格徹底將Tom Ford收入囊中，讓高端品牌業(yè)務(wù)再次擴(kuò)容。
02
大公司高管流動(dòng)頻繁
大公司的爭(zhēng)奪對(duì)象不止品牌，經(jīng)驗(yàn)豐富的美妝高管同樣搶手。
盡管在Tom Ford的爭(zhēng)奪中，開云集團(tuán)”敗給”了雅詩(shī)蘭黛，但其擴(kuò)展美妝業(yè)務(wù)的決心依舊堅(jiān)定。今年2月，這家公司不但成立了獨(dú)立的美妝部門，還挖來(lái)了為雅詩(shī)蘭黛工作了14年的集團(tuán)高管Raffaella Cornaggi，擔(dān)任開云美妝CEO。
本月，前歐萊雅中國(guó)首席執(zhí)行官斯鉑涵被LVMH任命為美妝部CEO。在此崗位上，斯鉑涵將負(fù)責(zé)嬌蘭、馥蕾詩(shī)、貝玲妃、玫珂菲DIOR香水在內(nèi)的LVMH美妝部門15個(gè)美妝品牌。
△斯鉑涵
今年初，科蒂宣布任命前歐萊雅集團(tuán)首席數(shù)字官Lubomira Rochet為董事會(huì)成員。Rochet是歐萊雅轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵人物，曾擔(dān)任歐萊雅首席數(shù)字官和執(zhí)行委員會(huì)成員七年。對(duì)于她的加入，科蒂集團(tuán)首席執(zhí)行官Sue Y. Nabi稱，Rochet在美妝行業(yè)以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，將會(huì)成為其多渠道戰(zhàn)略的寶貴資產(chǎn)。
去年1月，香奈兒宣布前聯(lián)合利華人力資源主管Leena Nair出任CEO一職。在此之前Leena已為聯(lián)合利華工作了30年，是聯(lián)合利華第一位女性，也是最年輕的CHRO。香奈兒在任命聲明中稱Leena Nair“在以人為本的領(lǐng)導(dǎo)力方面建立了全球聲譽(yù)，產(chǎn)生了重大的商業(yè)影響。”
03
在增長(zhǎng)問(wèn)題上
美妝大公司在重新審視自己
2022年，全球前十美妝公司總營(yíng)收保持10%的增長(zhǎng)。然而，拆分看來(lái)，不同集團(tuán)、部門、品牌、地區(qū)的業(yè)績(jī)情況相差甚遠(yuǎn)。
如前文所提到的Natura&CO，盡管集團(tuán)下Aesop品牌業(yè)績(jī)穩(wěn)定，但同集團(tuán)的雅芳、The Body Shop卻在俄烏沖突、通貨膨脹等因素影響下業(yè)績(jī)下滑超20%。今天的最新財(cái)報(bào)中，集團(tuán)首席執(zhí)行官Fabio Barbosa稱，去年中期Natura&CO便開始重新評(píng)估自身增長(zhǎng)模式，更加注重盈利能力、現(xiàn)金流以及成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
2022財(cái)年，寶潔美妝部門業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)2%，但高端品牌SK-II在最近兩份季報(bào)中均因銷量下滑被點(diǎn)名。業(yè)績(jī)壓力下，SK-II的調(diào)整策略已經(jīng)鋪開。今年情人節(jié)后，SK-II發(fā)布了新一代小燈泡精華，同時(shí)還調(diào)高了部分商品價(jià)格，被解讀為“漲價(jià)止損、維系業(yè)績(jī)的需要”。
去年業(yè)績(jī)下滑幅度超15%的兩大韓妝集團(tuán)同樣在調(diào)整革新，試圖重整業(yè)績(jī)。
2022年，愛(ài)茉莉太平洋中國(guó)區(qū)銷售額下滑30%，悅詩(shī)風(fēng)吟在經(jīng)歷了線下閉店等渠道調(diào)整后，選擇加碼線上并實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。今年，愛(ài)茉莉太平洋的調(diào)整仍在繼續(xù)，不但更新了悅詩(shī)風(fēng)吟品牌LOGO，圍繞“功效性”重新定義這一品牌；還在本月為雪花秀官宣了第三位全球代言人Tilda Swinton。
△悅詩(shī)風(fēng)吟的新logo
去年，強(qiáng)生美妝個(gè)護(hù)業(yè)務(wù)營(yíng)收下滑4.2%。為了簡(jiǎn)化公司結(jié)構(gòu)，強(qiáng)生將包括露得清、城野醫(yī)生等品牌在內(nèi)的消費(fèi)者健康產(chǎn)品部門分拆為獨(dú)立公司——Kenvue。今年1月，這家公司已在美國(guó)申請(qǐng)首次公開募股。
聯(lián)合利華也于去年優(yōu)化了組織架構(gòu)，將全球業(yè)務(wù)分成五個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)，每一個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)都將設(shè)立專門的生產(chǎn)，運(yùn)營(yíng)，品牌建設(shè)和渠道發(fā)展戰(zhàn)略。據(jù)了解，為更好地發(fā)展AHC、德美樂(lè)嘉、Hourglass等美妝品牌，聯(lián)合利華計(jì)劃在今年建立針對(duì)美妝的專門渠道體系，除商超和電商等“標(biāo)配”渠道以外，也會(huì)向OTC和美妝渠道拓張，定制適合美妝店等渠道購(gòu)買者習(xí)慣的產(chǎn)品和活動(dòng)機(jī)制，并交由專門團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)管理。
整體上看，全球TOP10化妝品公司中，美國(guó)3家，法國(guó)3家，英國(guó)1家，日本1家，德國(guó)1家，巴西1家。若按300億元的門檻計(jì)算，中國(guó)化妝品公司與國(guó)際巨頭間仍存在較大差距，尚未出現(xiàn)年?duì)I收破100億元的公司。