| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（中國華電集團資本控股有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所）在其網(wǎng)站及相關媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權權屬清晰，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權交易市場的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
| 標的企業(yè)基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱 |
元通發(fā)電有限責任公司 |
| 注冊地(地址) |
沈陽高新區(qū)渾南產(chǎn)業(yè)區(qū)大德路2號102室 |
| 法定代表人 |
劉毅勇 |
| 成立時間 |
2000-08-04 |
| 注冊資本 |
人民幣 60000.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 組織機構代碼 |
72098308-4 |
| 經(jīng)營范圍 |
電力、熱力生產(chǎn)、銷售；粉煤灰綜合利用；電力物資（國家專項審批的品種除外）銷售；電力技術咨詢、服務；電力工程項目設計、施工、調(diào)試、設備檢修、設備租賃。 |
| 職工人數(shù) |
532人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
是 |
|
| 標的企業(yè)股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權 |
是 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
| 國電遼寧節(jié)能環(huán)保開發(fā)有限公司 |
3.44% |
|
| 5 |
|
|
| 主要財務指標 |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 176804.650000萬元 |
-7578.260000萬元 |
-6420.960000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 264087.400000萬元 |
155890.930000萬元 |
108196.470000萬元 |
|
| 審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）吉林分所 |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 160472.620000萬元 |
-4342.020000萬元 |
-2838.920000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 268965.820000萬元 |
154348.390000萬元 |
114617.430000萬元 |
|
| 審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）吉林分所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-06-30 |
82198.260000萬元 |
-4918.630000萬元 |
-4591.410000萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 年報 |
259773.150000萬元 |
156166.490000萬元 |
103606.660000萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構 |
北京國融興華資產(chǎn)評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國華電集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-08-12 |
| 評估基準日 |
2012-08-31 |
| 基準日審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）吉林分所 |
| 律師事務所 |
北京金誠同達律師事務所沈陽分所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 47183.100000萬元 |
47151.390000萬元 |
|
| 長期投資 |
| 23372.780000萬元 |
23995.740000萬元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 178125.650000萬元 |
192706.570000萬元 |
|
| 無形資產(chǎn) |
| 5607.020000萬元 |
5347.800000萬元 |
|
| 土地使用權 |
| 5235.230000萬元 |
4982.320000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 255847.350000萬元 |
270760.300000萬元 |
|
| 流動負債 |
| 105668.860000萬元 |
105668.860000萬元 |
|
| 長期負債 |
| 39904.330000萬元 |
39904.330000萬元 |
|
| 負債總計 |
| 145573.190000萬元 |
145573.190000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 110274.160000萬元 |
125187.110000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
詳見審計報告、評估報告、法律意見書 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權的提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
6285.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
是
具體為：意向受讓方在提交受讓申請的同時須書面承諾：已充分調(diào)查并了解標的企業(yè)性質(zhì)及員工狀況，受讓該股權后，維持并監(jiān)督標的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的原有合同。 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在獲得資格確認后3個工作日內(nèi)，應支付交易保證金人民幣1885萬元（以截止日17：00之前到賬為準）到上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）指定賬戶，逾期未交納交易保證金視為放棄受讓資格。信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的意向受讓方，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，已交納的交易保證金在產(chǎn)權交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權交易價款。如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，采取網(wǎng)絡競價（多次報價）方式轉(zhuǎn)讓，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，一旦該意向受讓方競價成功，則競價保證金在產(chǎn)權交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權交易價款，未競買成功的意向受讓方支付的交易保證金按規(guī)定返還。
2.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權交易合同，在產(chǎn)權交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)一次性將產(chǎn)權交易價款支付到聯(lián)交所指定賬戶。
3.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設定如下內(nèi)容作為要約，當事人一旦通過資格確認且交納交易保證金，即為對如下內(nèi)容做出的承諾，若非轉(zhuǎn)讓方原因，當出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方與聯(lián)交所有權全部扣除該意向受讓方20%的交易保證金，作為對相關方的補償金，并由意向受讓方承擔相關的費用、風險和損失：（1）意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后單方撤回舉牌申請的；（2）信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后未在規(guī)定時間內(nèi)參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價程序中各競買人均未報價的；（4）意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；（5）受讓方未在規(guī)定時間內(nèi)簽訂產(chǎn)權交易合同和支付產(chǎn)權交易價款的。
4.意向受讓方須書面承諾：對于標的企業(yè)的審計及評估報告、法律意見書中所披露的所有內(nèi)容已完全知曉，受讓后產(chǎn)生的所有風險由受讓方自行承擔。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為中國境內(nèi)注冊并持續(xù)合法經(jīng)營的注冊資本不得低于六億元人民幣。（以工商行政管理部門有效登記為準）
2.意向受讓方應以煤炭、電力生產(chǎn)為主營業(yè)務。（主營業(yè)務以工商行政管理部門有效登記為準）
3.意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用、財務狀況和支付能力。
4.本項目不接受聯(lián)合轉(zhuǎn)讓，也不得采用委托或信托方式舉牌。
5.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1885.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
丹東東方新能源有限公司 |
| 注冊地（住所） |
丹東市邊境經(jīng)濟合作區(qū)Ⅰ區(qū)B座102室 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
國有獨資公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 |
5.02% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例 |
5.02% |
|
| 產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國華電集團公司 |
| 批準單位名稱 |
中國華電集團公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起55個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長26個周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《中國證券報》 |
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